Visizplatītāko IRS nodokļu veidlapu saraksts

Šeit ir šī gada svarīgākās nodokļu formas, ieskaitot to, kā izdomāt, kuras ir vislabākās jums. Lai iegūtu vairāk palīdzības, skatiet mūsu pilnīgo nodokļu deklarēšanas rokasgrāmatu.

1040. veidlapa

Varētu domāt, ka tas ir nodokļu formu vectēvs; daudzas citas formas un grafiki ir tam piesaistīti. Piemēram, summa W-2 1. ailē ir uzrādīta 1040. veidlapas 1. rindā.

1040. veidlapa ir jūsu ienākumu, korekciju, atskaitījumu, nodokļu un kredītu kopsavilkums par taksācijas gadu, kas lielākajai daļai cilvēku ir kalendārais gads. 1040. veidlapā jāiesniedz atbilstošās atbalsta formas un grafiki.

1040. veidlapa tika pārveidota 2018. taksācijas gadam, lai tā būtu tā saucamā “pastkartes lieluma” nodokļu deklarācija. Tad tas atkal tika pārveidots 2019. gadam. Jaunais 1040 nav pastkartes izmērs, taču tas ir mazāks nekā iepriekš. Bet vai tas ir vienkāršāk? Nav tik daudz. Pārprojektēšana faktiski nav atvieglojusi nodokļu deklarācijas sagatavošanu; tas tikai pārvietoja lielu daļu informācijas, kas agrāk bija 1040. veidlapā, uz sešiem jauniem numurētiem grafikiem.

Ir vēl viena izmaiņa, kas var ietekmēt cilvēkus ar vienkāršu nodokļu deklarāciju. Sākot ar 2018. gadu, vairs nav Form 1040A vai Form 1040EZ - 1040 Form samazinātas versijas, kas iepriekš bija pieejamas cilvēkiem, kuri nepieprasa daudz nodokļu atvieglojumu. Tagad nodokļu maksātāju vairākums izmantos pārveidoto 1040. veidlapu.

Sākot ar 2019. gadu, senioriem ir jauna forma: forma 1040-SR. Šī veidlapa paredzēta tikai nodokļu maksātājiem, kas ir vecāki par 65 gadiem. Tas būtībā ir tāds pats kā 1040. veidlapa, taču tajā tiek izmantots lielāks burts un tajā iekļauta diagramma, kas nodokļu maksātājiem palīdz aprēķināt standarta atskaitījumu..

Lai iegūtu papildinformāciju, iepazīstieties ar mūsu pilno veidlapu 1040.

Forma 1040X

Vēl viena 1040. veidlapas versija ir forma 1040X, kuru varat iesniegt, ja jums ir jāgroza iepriekš iesniegtā deklarācija. Šo veidlapu nevar iesniegt pa e-pastu, un tā ir jānosūta kopā ar 1040 deklarācijas kopiju ar atzīmi “Kā grozīts”, mainītos grafikus un visus jaunos nodokļu dokumentus, kas parāda federālo ieturējumu.

W-2 forma

Darba devēji izmanto W-2 veidlapu, lai ziņotu par gada laikā ieturētajām algām, kā arī federālajiem un štatu ienākuma nodokļiem, sociālās apdrošināšanas un Medicare nodokļiem. Šīs veidlapas kopijas tiek nosūtītas darbiniekam, Sociālā nodrošinājuma pārvaldei, IRS un darbinieka valsts, pilsētas vai vietējai nodokļu nodaļai..

Cita informācija, kas parasti tiek uzrādīta W-2 veidlapā, ietver brīvprātīgās iemaksas pensijas plānā, summu, ko darba devējs iemaksājis par darbinieka veselības apdrošināšanu, un darba devēja iemaksas darbinieka veselības uzkrājumu kontā (HSA) - tas viss ir norādīts 12. ailē ar īpašu kodiem. 10. ailē ierakstīti darba devēja nodrošinātie apgādājamās aprūpes pabalsti. Visizplatītākais ieraksts 13. ailē ir atzīme rūtiņā ar nosaukumu “Pensijas plāns”.

Lai iegūtu sīkāku informāciju, iepazīstieties ar mūsu pilnīgo W-2 veidlapu.

Forma W-2G

Šo veidlapu izmanto, lai ziņotu par laimestiem, kas saistīti ar noteiktām summām no azartspēlēm, piemēram, bingo, spēļu automātiem, keno, pokera, loterijām un totalizatoriem, kā arī sacīkstēm. Ziņot par šiem laimestiem 1. grafika 21. rindā, kas pievienota veidlapai 1040.

W-4 forma

Šī forma ir darbinieka ieturēšanas pabalsta sertifikāts. Kad jūs pirmo reizi sākat strādāt pie darba devēja, jūs aizpildāt W-4 veidlapu, lai paziņotu darba devējam, cik lielu ienākuma nodokli ieturēt no jūsu algas, pamatojoties uz jūsu pieteikuma statusu un kvalificēto apgādājamo skaitu, par kuru jūs pieprasāt atgriešanos. Ja jūsu situācija mainās vēlāk - piemēram, jūs apprecējaties vai esat bērniņš -, varat aizpildīt jaunu W-4, lai vairāk vai mazāk ieturētu nodokļus no jūsu algas..

Vispārīgi runājot, jo vairāk pabalstu pieprasāt, jo mazāk tiek ieturēts ienākuma nodoklis. Iesniedzot deklarāciju, jūs saskaņojat ienākumu nodokli ar nodokli, kuru esat samaksājis, izmantojot ieturējumu. Ideālā gadījumā jūs vēlaties, lai nodokļu parāds un ieturētais nodoklis būtu aptuveni vienāds.

Lai iegūtu sīkāku informāciju, iepazīstieties ar mūsu pilnīgo W-4 veidlapu.

1099. veidlapa

Ir daudz 1099 veidlapu, katra no tām beidzas ar burtu vai burtiem, kas norāda tā īpašo mērķi. Šīs veidlapas parasti uzrāda dažāda veida ienākumus. Zemāk ir iekļauti visizplatītākie. Lai iegūtu sīkāku informāciju, iepazīstieties ar mūsu pilno veidlapas 1099 rokasgrāmatu.

Forma 1099-B

Veidlapa 1099-B uzrāda akciju vai obligāciju darījumus brokeru kontā. Darījumi parasti rada ienākumus vai zaudējumus, par kuriem tiek uzrādīts D sarakstā, bet neto ienākumus vai zaudējumus, kas uzrādīti 1. pielikuma 13. rindā..

Forma 1099-C

1099-C veidlapa ziņo par anulēto parādu, kas, iespējams, būs jāuzrāda kā ienākumi no jūsu nodokļu deklarācijas. Tas var ietvert hipotēkas parādu, kas piedots, veicot hipotēkas pārstrukturēšanu vai ierobežošanu, vai kredītkartes vai cita aizdevuma atlikuma norēķini par summu, kas mazāka par parādu. Par šo ienākumu ar nodokli apliekamo daļu uzrāda 1. pielikuma 21. rindā.

Forma 1099-DIV

Veidlapā 1099-DIV tiek uzrādītas nopelnītās dividendes, kas visbiežāk rodas no brokeru konta, bet arī no akcijām, kas tieši pieder uzņēmumam. Dividendes jāziņo B sarakstā un kopsummas, kas pārnestas uz 1040. veidlapu, 3.a rindu (kopējās dividendes) un 3.b rindu (kvalificētās dividendes).

Kvalificētās dividendes tiek uzrādītas atsevišķi ienākumos, jo tām tiek uzlikti nodokļi pēc kapitāla pieauguma likmēm, kas ir zemākas par parasto ienākumu nodokļa likmēm, piemēram, algām..

Forma 1099-INT

Formā 1099-INT tiek uzrādīti procenti, kas nopelnīti no bankām, krājaizdevu sabiedrībām vai brokeru kontiem. Par šiem procentiem var ziņot arī B sarakstā un par kopējo summu uzrādīt veidlapā 1040, 2.a rindā (ar nodokli apliekamos procentus) vai 2.b rindā (procentus, kas atbrīvoti no nodokļa).

Forma 1099-G

Veidlapā 1099-G ir norādīti daži valdības maksājumi, piemēram, valsts nodokļu atmaksa vai bezdarba kompensācija. Šīs summas ir norādītas 1. saraksta 1. vai 7. rindā.

Forma 1099-MISC

Veidlapā 1099-MISC ir norādīti vairāku veidu dažādi ienākumi, no kuriem visbiežāk tiek maksāta kompensācija darbiniekiem, kas nav darba ņēmēji (7. izcēlums), par summām, kas pārsniedz 600 USD un ko maksā neatkarīgiem līgumslēdzējiem. To izmanto arī, lai ziņotu par īres un honorāru ienākumiem, balvām un balvām, medicīniskās un veselības aprūpes maksājumiem, ieņēmumiem no ražas apdrošināšanas, maksājumiem advokātiem un citam..

Summas no 7. ailes tiek ierakstītas C sarakstā ar tīro peļņu, kas uzrādīta 1. pielikuma 3. rindā. Īres maksas un autoratlīdzības tiek uzrādītas E sarakstā ar neto summu 1. pielikuma 5. rindā..

Forma 1099-R

Veidlapā 1099-R tiek ziņots par IRA pensiju vai mūža rentes ienākumiem un sadalījumiem. Tās ir tās pašas summas, kuras ievadāt veidlapā 1040, 4.a, 4.b, 4.c un 4.d rindā. 4.a un 4.c rindā ir ietverta sadales kopsumma, bet 4.b un 4.d rindā apliekamas summas.

Kopējā sadale un ar nodokli apliekamā daļa var atšķirties, jo tiek pārcelti maksājumi, kvalificēti Roth IRA sadalījumi, kvalificēti labdarības maksājumi vai veiktas iemaksas ar dolāriem pēc nodokļu nomaksas..

Forma 1099-Q

Veidlapa 1099-Q ziņo par sadalījumu no kvalificētām mācību programmām, piemēram, 529 plāniem un Coverdell izglītības krājkontiem. Ja visi jūsu izdalījumi no šiem kontiem tika aplikti ar nodokļiem, kas nozīmē, ka jūs tos izmantojāt kvalificētu izglītības izdevumu segšanai, jums atgriešanās vietā šī summa nav jāuzrāda. Pārliecinieties, ka esat vedis labu uzskaiti, kurā parādīts, kā esat izmantojis līdzekļus, ja IRS nolemj revidēt jūsu atgriešanos.

Ja visa sadale vai tās daļa tiek aplikta ar nodokli, jūs izmantojat 1099-Q veidlapu, lai aprēķinātu ar nodokli apliekamo daļu un visu piemērojamo sodu un ievadītu šo informāciju 5329 veidlapā.

Forma 1099-S

1099-S veidlapa ziņo par ieņēmumiem no nekustamā īpašuma pārdošanas vai apmaiņas. Šis ir vēl viens scenārijs, kurā var būt iesaistīti kapitāla pieaugumi. Tas, vai peļņa tiek aplikta ar nodokli, ir atkarīgs no apstākļiem, kas attiecas uz pārdošanu.

1099-SA

Veidlapa 1099-SA ziņo par sadalījumiem no veselības uzkrājumu kontiem (HSA), Archer medicīnas krājkontiem (Archer MSA) un Medicare Advantage medicīnas uzkrājumu kontiem (MA MSA)..

Par sadalījumiem no HSA jūs uzrādīsit 8889 veidlapas kopsummu ar jebkuru ar nodokli apliekamo summu, kas uzrādīta 1. pielikuma 8. rindā. Par Archer MSA un MA MSA sadalījumiem tiek ziņots 8853. veidlapā. Ar nodokli apliekamā daļa tiek uzrādīta arī 8. rindā 1. grafiks.

SSA-1099

SSA-1099 veidlapā uzrādīti ienākumi no sociālās apdrošināšanas. Kopējā summa un ar nodokli apliekamā summa tiek uzrādīta 1040. veidlapas 5.a un 5.b rindā. 5.a rinda ir kopējā samaksātā sociālās apdrošināšanas pabalsta summa, un 5.b rinda ir summa, kurai uzliek nodokli..

1098 forma

Citas veidlapas ir saistītas ar korekcijām vai atskaitījumiem 1040. veidlapā, 1. pielikumā (ienākumu korekcijas) vai A pielikumā (detalizētie atskaitījumi). Zemāk ir iekļauti visizplatītākie. Lai iegūtu sīkāku informāciju, iepazīstieties ar mūsu pilno veidlapu 1098.

1098 forma

1098. Veidlapā, hipotēkas procentu deklarācija, tiek norādīta procentu summa, kas samaksāta hipotēkas turētājam par nekustamo īpašumu - parasti nodokļu maksātāja mājām -, kā arī visi punkti, kas samaksāti par pirkumu un hipotēkas apdrošināšanas prēmijas. Ja jūsu hipotēkas maksājumos ietilpst īpašuma nodokļi, šo summu var uzrādīt arī 1098 veidlapā. Ja tas neparādās pašā veidlapā, tas var tikt iekļauts darījuma detaļās, kuras bieži tiek iekļautas 1098 veidlapā.

Ja jūs detalizējat atskaitījumus, jūs uzrādīsit summas no A veidlapas 1098 veidlapas. Nekustamā īpašuma nodokļi tiek iekļauti A saraksta 5.b rindā; hipotēkas procenti un punkti iet 8.a līnijā.

Attiecībā uz hipotēku apdrošināšanas prēmijām tās šobrīd nav atskaitāmas. Pēdējais gads, kurā tika piemērota hipotēkas apdrošināšanas prēmijas ieturēšana, bija 2017. gads. Jūsu aizdevējs savā veidlapā 1098 var iekļaut hipotēkas apdrošināšanas prēmijas, bet, atgriežoties, to neizmantojat..

Forma 1098-E

1098-E veidlapā “Studentu aizdevuma procentu deklarācija” uzrāda studentu aizdevuma procentu summu, kuru saņēmējs maksājis gada laikā. Ja studentam ir aizdevumi no vairākiem avotiem, viņš var saņemt 1098-E no katra. Samaksātie studentu aizdevuma procenti ir virs līnijas atskaitījums, kas uzrādīts 1. pielikumā, un tas samazina koriģētos bruto ienākumus, nepārsniedzot USD 2500 par atgriešanos..

Paturiet prātā, ka par studentu aizdevuma parādu juridiski atbildīgā persona var atskaitīt studējošā aizdevuma procentus, ne vienmēr tā ir persona, kas par to maksā. Tātad, ja studenta labvēlīgais tēvocis veic maksājumus par savu studentu aizdevumu, bet students ir juridiski atbildīgs par parādu, atskaitījumu saņem students, nevis tēvocis.

Forma 1098-T

1098-T veidlapa ir mācību priekšmets. Tajā reģistrē mācību maksas un maksas apmēru, ko saņēmusi vai iekasējusi kvalificēta izglītības iestāde, saņemtās stipendijas vai dotācijas studentam, neatkarīgi no tā, vai students apmeklē vismaz pusslodzi un vai viņš veic absolventa darbu.

Šī forma ir būtiska, lai pieprasītu nodokļu atlaides izglītībai, ieskaitot American Opportunity nodokļu kredītu un Mūža mācību nodokļu kredītu.

Veidlapas 1095-A, B un C

Šīs trīs formas attiecas uz veselības segumu.

Veselības apdrošināšanas tirgus nosūta jums veidlapu 1095-A, ja esat iegādājies savu veselības apdrošināšanu caur to. Tas norāda, kurš un cik ilgi mājsaimniecībā tika pārklāts. Tas arī norāda, vai nodokļu maksātājam ir tiesības uz prēmijas nodokļa atlaidi un vai tā daļa tika samaksāta iepriekš, lai samazinātu ikmēneša piemaksu par veselības apdrošināšanu.

Ja saņemat 1095-A veidlapu un tika samaksāta avansa prēmijas nodokļa atlaide, jums jāiesniedz atgriešanās, lai saskaņotu saņemto avansa kredītu, pat ja jums nebūtu jāmaksā nodokļi citādi. Saskaņošana tiek veikta, izmantojot 8962 veidlapu, un jums var nākties atmaksāt daļu kredīta (kas iet uz 2. saraksta 2. rindu) vai arī jums jāmaksā papildu kredīts (3. grafika 9. rinda)..

Veidlapa 1095-B nāk no jūsu veselības aprūpes nodrošinātāja un norāda, kurš un cik ilgi mājsaimniecībā tiek apdrošināts.

Iespējams, ka pagājušajā gadā no darba devēja esat saņēmis veidlapu 1095-C, norādot, kurš un cik ilgi jūsu ģimenē bija apdrošināts darba devēja veselības aizsardzības jomā. 1095-C veidlapa tika pārtraukta 2019. gadā, jo ar 2017. gada Nodokļu samazināšanas un nodarbinātības likumu tika atcelts nodokļu sods par veselības apdrošināšanas seguma neesamību no 2019. gada 1. janvāra. Rezultātā IRS vairs nav nepieciešami pierādījumi, ka esat nodrošinājis apdrošināšanu..

Nobeiguma vārds

Tā kā pūtīs nodokļu veidlapas, kuras jūs saņemsit un kuras jums būs jāaizpilda šogad, jūs varētu justies satraukts vai neskaidrs par to, kā visas šīs veidlapas sader kopā. Tiešsaistes nodokļu sagatavošanas programmatūra no H&R bloks vai TurboTax sniegs padomus par jautājumiem un datu ievadīšanu, kas nepieciešami atgriešanās pabeigšanai.

Pirms sākat, veltiet dažas minūtes, lai pārskatītu saņemtās veidlapas un klasificētu tās atbilstoši tām, kas saistītas ar ienākumiem, korekcijām, atskaitījumiem un kredītiem. Nedaudz uzlabota sagatavošana un organizēšana palīdzēs jums pārvaldīt dokumentus un nodokļu iegūšanas laikā sākt iegūt virsroku. Un neaizmirstiet redzēt mūsu pilnīgo nodokļu deklarēšanas rokasgrāmatu, lai iegūtu vairāk palīdzības.

Vai nodokļu jomā jūs saskaraties ar formu uzbrukumiem? Kā jūs tos visus organizējat??